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融创将发行6亿美元票据 用于现有债务再融资

2019-06-12 12:33 新京报

新京报快讯(记者 赵昱)6月12日早间,融创中国控股有限公司(简称“融创中国”)发布公告称,将发行2022年到期的6亿美元优先票据,年利率7.25%。

2019年6月11日,融创中国、附属公司担保人及附属公司担保人质押人已经与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、德意志银行、国泰君安国际、 工银国际及野村就发行优先票据订立购买协议。汇丰等机构为票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人,亦为票据的首次买方。

另外,本次票据的发行价将为本金额的99.339%,票据将从2019年6月14日(包括该日)起按年利率7.25%计息。利息将自2019年12 月14日起,每半年支付一次,即于每年6月14日及12月14日支付。

融创中国方面表示,发行票据所得款项拟主要用于为该集团现有债务再融资。

新京报记者 赵昱 编辑 武新 校对 危卓,